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國際油價飆高到每桶130美元之上,能源相關基金跟著受惠,近一年來平均績效24.67%,今年以來平均績效7.54%,堪稱是油漲績效高。
據統計,19檔能源相關基金,一個月來平均績效增加6.84%;累計今年以來,平均績效增加7.54%;累計近一年平均績效24.67%,且有多檔能源基金績效超過三成,表現相當亮眼。再把時間拉長觀察,近二年來,能源基金平均績效63.97%;近三年165.93%,其中有多檔基金甚至成長二至三倍。
今年以來,績效最好的是景順能源基金,績效13.71%;近一年來表現最好的是施羅德環球基金系列─環球能源基金,績效37.71%;近二年、近三年表現最好的都是貝萊德世界礦業基金,績效分別是112.68%、296.39%。
替代能源基金也有不錯的中長期表現,例如KBC生態基金—全球替代性能源基金,最近一年績效增加13.28%,近二年績效55.1%,近三年147.73%,同樣為投資人賺進一倍多的報酬。
不過,替代能源基金最近一個月來績效雖然是正數,累計今年以來績效普遍還是負數,同樣以KBC生態基金—全球替代性能源基金為例,最近一個月來績效6%,但今年以來績效仍是-9.17%。
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